Volume horaire
Compétences à acquérir
Cet enseignement a pour but de donner aux apprenants les clefs d'une méthodologie efficace pour poser un diagnostic patrimonial pertinent et de construire une stratégie patrimoniale.
Description du contenu de l'enseignement
Les interventions permettent, au travers d'un cas pratique complet et évolutif, de mettre en oeuvre les connaissances des apprenants sur les thématiques suivantes :
- Protection en époux,
- préparation de la transmission du patrimoine,
- Imposition des personnes physiques sur leur revenus et sur le capital
- Modes de détention des actifs immobiliers
- Modes de détention des actifs financiers
Mode de contrôle des connaissances
Contrôle continu et cas pratique de fin d'année
Pré-requis recommandés
Connaissances de base en fiscalité des personnes physiques
Enseignant responsable
JEAN-MARC AVELINE