Volume horaire
Compétences à acquérir
- Acquérir les connaissances de base sur le rôle du secteur financier dans la transition "net-zero" et la lutte contre le changement climatique.
- Se familiariser avec les réglementations européennes et internationales (Taxonomie verte de l’UE, règlement SFDR, directive CSRD, PRI etc.) et comprendre leurs implications pour les acteurs financiers.
- Savoir identifier et utiliser les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans l’analyse financière et l’évaluation des investissements.
- Comprendre la notion de scoring ESG: méthodes de notation, échelles de scores, sources de données, et comment une note ESG synthétise la performance sur des dizaines de critères.
- Savoir appliquer des stratégies de gestion de portefeuille intégrant les critères durables (ex. sélection ESG, investissements verts) et évaluer l’impact des choix d’investissement responsable.
Description du contenu de l'enseignement
- Introduction à la finance verte : présentation du contexte et des concepts clés de la finance durable.
- Cadres réglementaires et institutionnels: panorama des initiatives internationales et du cadre réglementaire européen (Taxonomie, SFDR, CSRD, etc.) et de leurs implications pour les acteurs financiers.
- Critères ESG et indicateurs de durabilité: exploration des piliers Environnement, Social et Gouvernance, des principaux indicateurs de performance et des méthodologies de reporting associées.
- Notation ESG et source des données: agences de notation ESG, divergences méthodologiques, critiques etc.
- Instruments financiers durables : tour d’horizon des instruments financiers au service de la durabilité (green bonds, SLB, fonds ESG, etc.).
- Gestion d’actifs durable et tendances: construction et analyse de portefeuille, engagement actionnarial, investissement à impact, etc.
Mode de contrôle des connaissances
CC (100% de la note finale): projet écrit
Enseignant responsable
DAJANA JATA